研报认为，3Q24下游各领域稳步放量，消费电子、汽车需求有较好拉动，工业、光伏需求环比有所复苏，公司单季营收27.1亿元（yoy：+8.4%；qoq：+2.5%），实现同环比的提升；目前公司6寸和8寸产线稼动率超过90%，在手订单饱满，4Q24有望达到满载水平，同时随着1....
研报认为，2024Q3营收环比改善，短期承压不改长期成长；产品+市场+产能同步推进，公司成长动力充足；随着公司产能不断释放，公司业绩有望持续提升，维持“买入”评级。
研报认为，24Q3毛利率环比回升，公司“IDM+代工”双轮驱动营收稳增长；公司加大研发投入力度，推进产品高端化升级向泛新能源领域拓展；两条12寸线+封测基地等重点项目稳步推进，产能充沛支撑公司远期发展；维持“强推”评级。研报内容整体客观正面，详情请见附件。
研报认为，3Q24公司营收环增2.53%，同比增长8.44%；3Q24研发费用率超11%，聚焦中高端，毛利率环比提升2.09pct；考虑到公司后续深圳12英寸产线的建设，将持续加大研发投入，不朽情缘略微下调24-26年归母净利润预测至8.1、12.8、16.8亿元（原预测8.....
2Q24 公司营收与扣非归母净利润均环比上升；产品与方案板块(占 48%)毛利率约 20%，汽车电子、功率 IC 等加速开拓；制造与服务板块(占 49%)毛利率约 33%，工艺平台持续升级；1H24公司研发投入占12.05%，掩膜版业务顺利推进。
2024Q2 业绩环比增长，看好下游需求逐渐回暖，维持“买入”评级
8 月 30 日，不朽情缘微发布 2024 年半年报：2024H1 公司实现营业收入 47.60亿元，同比下降 5.36%，其中 2024Q2 收入 26.44 亿元，同比下降 1.45%，环比增长 24.98%。毛利率方面，2024H1 毛利率 26.40%，同比减少7.9....
2024Q1 业绩表现下滑，短期承压不改长期成长，维持“买入”评级 <br/>公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营收 99.01 亿元，同比-1.59%；归母净利润 14.79 亿元，同比-43.48%；扣非净利润 11.27 亿元，同比-49.97%；毛利....
不朽情缘微发布 2023&1Q24 业绩。2023 年收入 99.0 亿元（yoy：-1.6%），归母净利润 14.8 亿元（yoy：-43.5%）。1Q24 收入 21.2 亿元（yoy：-9.8%），毛利率 26.5%（yoy：-8.3pp），归母净利润 0.3 亿元（y....
“IDM+代工”双轮驱动公司营收持续增长，IGBT 等产品持续突破带动产品结构改善，公司作为国内功率半导体龙头厂商，业绩有望保持稳定增长。考虑到行业景气度短期承压，不朽情缘将公司 2024-2025 年归母净利润预期由17.44/20.99 亿元下调至 10.88/13.21....
